76万股东苦等4年深深房A终止筹划资产重组周一复牌中国恒大最新回应!

深深房A终于要复牌了!

11月8日晚间,深深房A发布公告称,中国恒大决议终止与深深房的重组计划,深深房将于11月9日正式复牌。值得一提的是,深深房A自2016年9月13日停牌至今。

据了解,“快点”预计将在今年内上线20-30部超过10集的独家自制剧。

公司称,在推进本次交易期间,积极组织相关各方、各中介机构推进本次交易各项工作。基于目前市场环境等原因,现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟,为切实维护公司及全体股东利益,经公司审慎研究并与交易各方友好协商,公司决定终止本次交易事项。公司将积极协调控股股东在战略、资本、管理等方面继续为公司提供支持,保障公司生产经营稳定和可持续发展。

快点CEO张锐表示,出生三年多的“快点”已经构建起了新的创作者生态——平台流水分红到创作者手中,广告分成和稿酬使部分头部作者的年收入固定在50-60万,吸引了大批00后年轻作者从传统网文平台向“快点”迁移;每天上新峰值超过2万篇的UGC小说们则为“快点”提供了一个巨大的优质IP内容池,平台则可以通过用户的点击完成率、追番率等数据高效筛选出优质IP进行培育和开发。

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快点是一个对话式阅读互动社区平台,采用UGC内容及中心化的智能算法分发策略提供游戏式阅读体验,并且开通了条评互动及打赏功能。凭借代入感强、易传播的对话式阅读切入阅读市场,并叠加符合年轻人喜好的弹幕条评功能,建立起面向年轻读者的内容社区生态。2019年,快点转向影视化短剧生产,正式上线自制的上千部视频短剧,一集1-5分钟,全篇三四十集。

据公开资料显示,恒大地产与深深房的重组事宜,最早发轫于2016年9月14日。彼时,深深房A公告称:正在筹划的重大事项,即第三方企业通过资产置换或股权受让等方式入主深深房A。该公司股票于随即停牌等待进一步进展。

而在11月8日晚间最新公告中,恒大再度提及剩余战投资金的安排情况:其中,357亿人民币战略投资者亦已商谈完毕,即将签订补充协议;50亿人民币战略投资者由于涉及其自身大股东的资产重组,正在商谈;剩余30亿人民币战略投资者的本金本集团已支付,即将回购。

晨兴资本合伙人袁野表示,“快点从对话式小说切入,极大降低了UGC内容创作者的门槛,通过连续视频短剧这一新的内容形态,慢慢形成了独特的内容生产和消费的社区氛围。我们相信更互动、更智能、更碎片是孕育未来新一代的具有社交属性的内容平台的核心驱动力。”

天眼查信息显示,快点隶属于北京天桐互动科技有限公司,该公司成立于2014年4月,法定代表人为张锐。快点创始人兼CEO张锐,拥有超过十年社交产品经验,人人网、啪啪、点点创始团队成员。

2017年1月2日,首轮战投落地,总金额300亿;此后的第二轮和第三轮引战分别发生在当年6月1日和11月6日,包括中信、山东高速、深业集团、苏宁、中融等特大型国有企业集团及民营企业,均成为恒大地产的股东。

同时,恒大地产向战略投资人承诺,公司在2018年、2019年及2020年之三个财政年度净利润(扣除非经常性损益)将分别不得少于人民币500亿元、人民币550亿元及人民币600亿元。三年合计盈利总额1650亿,且每年分红比例高达68%。

公司终止本次重大资产重组是审慎研究后做出的决定,本次交易终止后,公司原签订的《关于重组上市的合作协议》及补充协议解除。目前公司经营情况正常,终止本次交易事项对公司现有生产经营活动和战略发展不会产生重大不利影响。

三轮增资完成后,战略投资者合计向恒大地产投入人民币1300亿元资本金,共获得恒大地产扩大股权后约36.54%权益,而原来持有恒大地产100%权益的凯隆置业(恒大中国全资子公司)的持股比例下降至63.46%权益,恒大地产将继续为恒大集团的附属公司。

鉴于当时对回A成功拥有较强信心,恒大在为地产集团引战时设置的对赌条款,预设的重组的时间周期为3年,及2020年初完成回A计划,此后又顺延一年至2021年初。

将于11月9日开市起复牌

此后的2016年10月3日,恒大亦在港交所发布公告称,深深房、深投控与标的公司恒大地产及其股东凯隆置业(中国恒大下属企业)就重大资产重组签署合作协议。

截至9月30日,深深房A(000029)A股户数高达76444户,这意味着他们已经苦等4年多时间。

公司公告称,2020年11月8日召开第七届董事会第五十七次会议,审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》,公司董事会同意终止本次重大资产重组事项,公司股票将于2020年11月9日开市起复牌。

GGV纪源资本董事李浩军表示,“从对话式小说到剧情化短剧,快点在三年多的时间里,利用最贴合年轻群体的内容形态逐步构建出了属于新一代人群的内容生态。期待在张锐的带领下,能够在快点的平台上看到属于新时代人群自己的,具有影响力的新IP,快点也能够成长为下一代的内容消费平台。”

与此同时,恒大紧锣密鼓展开了一系列引入战略投资者的工作,以达到稀释恒大集团在恒大地产中的股权占比,以符合相关上市条款的要求。

公告表示,本次重组自启动以来,公司与交易对方就相关事宜进行了协商探讨,会同相关各方推动本次重组工作,聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作,并就本次交易的重要事项与交易对方进行沟通。期间,公司及时履行了本次重组所需的决策程序和信息披露义务。

最初的时候,该项重组工作的推进颇为顺利。2017年1月25日,中国恒大宣布已经收到了联交所对建议分拆的原则上批准,这也意味着恒大重组深深房回归A股的进程又向前推进了一步。

与此同时,中国恒大最新公告披露称,1300亿人民币战略投资者中,863亿人民币战略投资者此前已签订补充协议,同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益;357亿人民币战略投资者亦已商谈完毕,即将签订补充协议,50亿人民币战略投资者由于涉及其自身大股东的资产重组,正在商谈,剩余30亿人民币战略投资者的本金本集团已支付,即将回购。

根据最早的引战合约,如果在约定时间内完成重组,战投投资人有权要求凯隆置业及恒大集团董事局主席许家印回购相应股权,或者由凯隆置业无偿向战略投资者转让部分恒大地产股份。

依据该合作协议,深深房以发行A股股份或支付现金的方式购买恒大地产100%股权。在交易完成后,恒大地产股东凯隆置业将成为深深房的控股股东,而恒大地产也将通过是次交易完成A股上市。

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此举意味着,恒大原本需要在2021年1月31日前履行的1300亿战略投资的回购义务,绝大部分已经“一笔勾销”了。同时,恒大地产的四年回A之路也正式终结。

恒大公告:终止与深深房的重组计划

对此,恒大已于今年9月与绝大部分战略投资人重新达成协议。该集团于9月29日发布公告称,恒大地产与1300亿战投中的863亿战投签订补充协议,战投同意转为普通股权长期持有,且股权比例保持不变。剩余的437亿战投中,恒大已与155亿战投商谈完毕,目前正在办理手续,282亿战投正在商谈中。